Abertura de Pedido para Clientes Inadimplentes
Identificação Automática de Pendências Financeiras:
Quando um vendedor inicia o processo de criação de um novo pedido e seleciona um cliente já cadastrado, o sistema realiza uma verificação automática das informações financeiras deste cliente. Caso o sistema detecte qualquer tipo de pendência financeira, como faturas em atraso ou débitos pendentes, ele sinalizará essa situação de forma imediata e visível ao vendedor.
Alerta Visual e Acesso às Informações:
Essa sinalização será feita através da exibição de um ícone específico, representado por um símbolo de ($) acompanhado de um ponto de exclamação em cor amarela. Este ícone, estrategicamente posicionado na interface do sistema, serve como um alerta visual claro e inconfundível para o vendedor.
Ao clicar neste ícone, o vendedor terá acesso a uma janela ou painel informativo detalhado, onde poderá visualizar a lista completa de faturas em atraso, com informações como número da fatura, data de vencimento original, valor devido e tempo de atraso.
Protocolo de Ação em Caso de Inadimplência:
Diante da identificação de pendências financeiras, o vendedor deverá seguir um protocolo:
Primeiramente, é fundamental que o vendedor interrompa o processo de abertura do pedido e não prossiga sem a devida autorização.
Em seguida, o vendedor deverá entrar em contato com o setor financeiro da empresa, informando a situação do cliente e solicitando uma análise e posicionamento formal.
Decisão do Setor Financeiro e Continuidade do Processo:
O setor financeiro, por sua vez, avaliará a situação do cliente e determinará se há condições para a continuidade do processo de abertura do pedido:
Caso a avaliação seja positiva, o setor financeiro fornecerá uma autorização formal ao vendedor, permitindo que ele prossiga com o registro do pedido. Esta autorização pode ser concedida verbalmente ou por meio de uma anotação no sistema.
No entanto, caso a avaliação seja negativa, o setor financeiro informará ao vendedor que a abertura do pedido não poderá ser realizada devido às pendências financeiras existentes.
Comunicação Transparente com o Cliente:
Nesta situação, é crucial que o vendedor seja transparente e honesto com o cliente, informando-o sobre a impossibilidade de dar continuidade ao pedido devido às pendências financeiras. O vendedor deverá explicar a situação de forma clara e cordial, evitando qualquer tipo de constrangimento ou mal-entendido. Além disso, o vendedor deverá encaminhar o cliente para o setor financeiro, para que ele possa negociar e regularizar suas pendências.
Alternativa de Sinalização no Cadastro do Cliente:
Como alternativa ou complemento ao sistema de alerta visual, a área financeira poderá utilizar o campo "Informações Adicionais" no cadastro do cliente para sinalizar a existência de pendências financeiras. Essa sinalização prévia serve como um lembrete constante ao vendedor, evitando que ele inicie um novo pedido sem estar ciente da situação financeira do cliente. Assim, o vendedor pode consultar essa informação antes mesmo de iniciar o pedido, agilizando o processo e evitando contratempos.
Desenho do Processo
